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五洲新春2023年年度董事会经营评述
时间:2024-05-03 17:57:06 点击次数:

  龙8游戏唯一官方网站公司近年来致力于产品和管理的转型升级,不断开发新产品、进入新市场,由于报告期内新产品市场化需要一定的周期及部分下业复苏过程中,公司整体转型仍处于厚积薄发的阶段。

  报告期内实现营业收入310,608.02万元,同比略有下降2.95%;归母净利润13,818万元,同比下降6.49%;扣非归母净利润12,349万元,同比增长29.07%。轴承产品营收约占主营业务收入的59%,主营业务依然突出,其中成品轴承产品营收保持较好的增长势头;汽车安全气囊气体发生器部件营收保持快速增长;公司汽车零部件和热管理系统零部件营收基本持平;轴承套圈业务自2022年下半年以来受欧洲地缘政治及能源价格上涨等不利因素,2022年下半年及2023年前三季度营收均处于同比下降,2023年第四季度开始有所好转;受风电下游去库存、需求不足及竞争加剧,风电滚子营收未达到预期目标。

  充分发挥国家企业技术中心和航空滚动轴承浙江省工程研发中心的平台作用,设立院士专家工作站,建设轴承热处理智能制造工业互联网平台,进一步提高热处理工艺技术及智能化管理水平。自主研发与产学研相结合,报告期内完成多项新项目、新工艺、新产品的开发:新能源汽车轴承碳氮共渗工艺,风电主轴轴承滚子G20Cr2Ni4A材料超深层(4~5mm)渗碳工艺、100CrMnMoSi8-4-6材料全淬透钢硬车工艺、贝氏体等温淬火工艺取得突破;技术中心配置了残余奥氏体检测仪及残余应力分析仪,三通道光谱分析仪,氮、氢、氧元素分析仪等高精尖检测设备,为公司进一步研发生产风电和新能源汽车精密零部件创造了先发优势。成功开发高性能钨渗铜合金新材料;RV减速器轴承和交叉滚子轴承;超薄系列光电系统精密轴承;无人机靶机发动机主轴轴承;航天真空轴承等系列产品。

  成功开发工业机器人用重载伺服行星减速超薄壁圆锥滚子轴承,满足大载荷与高刚性的要求;通过产学研合作,开发新能源汽车用小口径薄壁气囊钢管,实现汽车轻量化;与主机客户同步开发的汽车离合器安装法兰,解决薄壁产品焊接变形,形成批量生产,配套主机客户。

  公司成品轴承产品大部分属于汽车主机厂二级供应商,向汽车主机厂一级供应商提供产品,一级供应商装配成系统产品之后再向汽车主机厂销售。

  报告期内公司球环滚针轴承通过一级供应商间接向国内头部自主品牌和造车新势力车型配套、减速系统轴承通过一级供应商间接向另一家国内头部自主品牌和造车新势力近期推出的主打车型配套,并有助于公司新能源汽车驱动电机轴承项目的推进;三代汽车轮毂轴承单元生产线顺利通过国内知名主流主机厂的审核并获得新项目的定点,同时公司也在积极推动汽车后市场营销渠道的开拓,与国内外相关贸易公司接洽,计划通过各种合作方式提升公司三代汽车轮毂轴承单元的产销量。

  4、高速高刚性加工中心主轴轴承设计与制造关键技术研究被列入浙江省“尖兵〞研发攻关计划第一批项目。

  公司在报告期内顺利完成非公开发行股票的相关工作,募集资金总额约5.4亿元,募投项目建设总体进展顺利。同时根据各个项目下游市场的需求变化,对部分项目的建设进度进行适当控制。报告期内投入募集资金约2.99亿元。

  2021年完成对欧洲著名变速箱轴承、工业电机减速器轴承重要供应商FLT的并购,报告期内公司加强了与FLT的融合协同,逐步提高FLT集团内部采购份额;加大对五洲墨西哥的投入,同时内引外联、多举措加强对北美市场的开拓,逐步建立并不断完善公司业务国际循环的能力。

  报告期内公司成立“运营管理改善团队”,采用定期培训、工作坊和借鉴先进企业经验等多种形式,针对性地使用科学、规范的运营管理工具,进一步完善公司特色的运营管理体系,使集团下属各事业部及子公司在运营管理方面做到标准化、流程化及制度化,不断提升公司精益化管理水平,增强公司综合竞争力。

  公司与某知名企管集团深入合作,开展多个培训项目,助力公司新战略落地,实现高质量发展。其中星燧计划项目采用训战结合模式,进一步培育公司中层管理视野,提升干部创新思维、适变能力并具备优质领导力;精益管理TPM项目,采用精益理念深入,现场辅导模式,致力于提高设备的综合效率,降低生产成本,为企业的发展做出更大的贡献。

  1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业,轴承作为关键核心基础件,是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“滚动轴承制造”(代码:C3451);根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)。

  根据QYResearch最新调研报告显示,2023年,中国轴承产量达到约275亿套,较上一年增长6.18%,显示出强劲的市场需求和生产能力。

  2、根据中国汽车工业协会数据统计分析,2023年全年汽车产销稳中有增,2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比增长11.6%和12%,延续了去年的增长态势。其中乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%;商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%;新能源汽车持续爆发式增长,产销量再创历史新高,分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%,进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。新能源汽车对轴承的性能和质量要求更高,新能源汽车市场的快速发展将带动轴承等零部件国产替代的新机会。

  3、根据国家能源局的统计数据,截至2023年12月底,全国累计发电装机容量约291,965万千瓦,同比增长13.9%。其中,风电装机容量约44,134万千瓦,同比增长20.7%;2023年全年全国风电新增并网装机7,590万千瓦。

  随着风电装机量增长的带动,行业去库存化逐步结束,包括风电轴承在内的风电产业链需求都有相应增长。风机大兆瓦化趋势明显,对风机轴承的承载能力要求提高,承载能力更强的风电滚子轴承渗透率有望快速提升,叠加风机中主轴轴承和齿轮箱轴承国产化率的逐步提高,将为国内专业风电滚子制造商的业务带来重大发展机遇。

  第四次工业革命包括数字经济、人工智能、新能源等一系列创新技术引领的新兴产业,对于第四次工业革命,中国与大多数发达国家处于同一起跑线上,特别是在硬件上,中国拥有世界上最完整的制造业和硬件供应链。同样,公司深耕精密制造技术二十多年,为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。基于轴承和精密零部件产业链,公司在核心技术关联的基础上,实现产品多元化,从传统行业精密零部件向新能源汽车零部件、风电滚子、机器人执行器核心零部件方面转型,并取得了一些新突破,由此让公司进入了新能源和人工智能硬件建设的新格局,践行“立足高端装备制造领域和新能源产业,技术创新驱动,全球资源配置,深耕客户价值,实现高质量发展”新发展战略。

  公司轴承产品及汽车零部件、热管理系统零部件大部分属于汽车整机厂的二级供应商,向汽车整机厂一级供应商提供产品,一级供应商装配后向汽车整机厂销售。汽车零部件研发及生产通常需要一定时间的周期,通过汽车整机厂的审核认证后还要获得新项目的定点,从研发到形成销售通常需要一定的周期且面临较大的不确定性。另外,由于公司作为平台型企业产品线丰富且形成较大规模的销售收入,通常一个汽车零部件单品的销售收入占公司总收入的比例都不会太大,公司整体收入的增长往往来源于现有产品线的稳定增长及数个单品的快速增长,请投资者注意投资风险。

  公司积极应对新能源汽车的快速增长,研发成功新能源汽车全系列轴承产品并配套国内外主机客户。公司积极扩大球环滚针轴承产能,满足来自丰田系汽车海外市场增量及国内新能源汽车的市场需求,并成功向国内某家主流造车新势力新车型配套球环滚针轴承,为公司该产品日后的拓展奠定了坚实的基础;报告期内公司加快从工业减速器、变速箱轴承切入新能源车减速器、变速箱轴承,近期公司间接向国内另一家主流造车新势力刚推出的主打车型配套减速系统轴承,并有助于新能源汽车驱动电机轴承项目的推进;三代乘用车轮毂轴承单元在满足汽车后市场订单的同时,新采购全自动装配生产线调试成功并经过国内知名主机厂审核并获得新项目的定点,同时公司也在积极推动汽车后市场营销渠道的开拓,与美国知名汽车后市场轮毂轴承经销商接洽,加快协商合作提升公司三代汽车轮毂轴承单元的产销量。

  轴承作为机器人减速器核心零部件之一,逐步被市场重视。下游客户对机器人轴承提出较高的性能要求:高运动精度、高可靠性、高刚性、长寿命、较小空间能量密度。机器人相关轴承包括:定制化的深沟球轴承、四点接触球轴承、角接触球轴承以及滚针轴承;高承载、高精度的圆锥滚子轴承、柔性薄壁轴承和交叉滚子轴承等。公司已经研发成功机器人全系列轴承产品,配套南高齿、纽氏达特、中大力德002896)、大族谐波、来福谐波等机器人减速器企业。

  公司积极布局工业轴承新领域,公司全资子公司FLT为欧洲著名变速箱轴承、工业电机减速器轴承重要供应商。公司主要客户包括美国德纳(Dana)、英国吉凯恩(GKN)、意大利卡拉罗(Carraro)、德国BPW、意大利邦飞利(Bonfigioi)以及国内南高齿、上汽齿等。高速电梯用精密轴承配套迅达、奥的斯等著名电梯品牌,实现进口替代。

  公司将精密制造核心技术运用到汽车零部件行业,重点开发新能源汽车零部件,主要包括三种细分产品:(1)汽车安全气囊气体发生器部件,该产品目前全球仅日本新日铁、意大利特纳瑞斯和公司三家企业研发成功并规模化生产,市场前景良好;(2)新能源汽车动力驱动装置零部件,主要包括变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套的精锻件和机加件等;(3)新开发电子差速器接合锁和传动轴连接法兰件等。

  公司拥有一支长期专注于汽车热管理系统零部件和家用空调管路的技术研发团队,相关产品经过多年的研发积累,生产工艺技术成熟先进。汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道,技术迭代加速,单车价值量提升,公司重点围绕新能源汽车热管理加大研发投入,提升产品附加值及单车价值量。公司已经研发成功热管理系统软管、系统管、汽车制冷剂流道板及电动汽车热管理系统集成模块阀岛总成等新产品,逐步完成从热管理系统零部件向系统集成的转型升级。

  丝杠螺母副(以下简称“丝杠”)是一种精密机械组件,将旋转运动转换为直线运动。这种转换是通过电机驱动丝杠轴旋转,丝杠轴配套的螺母在螺纹的推动下实现直线运动,将电机的旋转力转化为设备所需的直线驱动力。根据摩擦特性,丝杠可以分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠。

  丝杠各部件原材料大都为轴承钢和低碳合金钢等材料,在毛坯成型、精密机加工、可控气氛热处理、精密磨加工以及探伤等主要生产工艺与轴承高度相似。德国舍弗勒、日本恩斯克等轴承巨头均早已布局丝杠领域并成为丝杠行业的翘楚,轴承企业向丝杠领域发展有着材料、生产工艺及设备选型改造等方面的优势。

  公司高度关注丝杠在新兴产业中的应用前景,将相关领域的产品研发及市场开拓作为未来发展的重点方向。报告期内凭借全产业链优势和技术储备,加快丝杠类产品的技术储备、加大研发生产投入及下游市场开拓。目前公司已拥有多种工艺、设计、研发等人才梯队储备;具备基于客户需求的自主设计、正向开发能力;拥有从锻件、机加工、热处理、硬车及各类磨削加工、装配和测试开发能力。公司丝杠产品主要包括以下三种类型:

  梯形丝杠在新能源汽车刹车、驻车系统及机器人线性关节中会有部分应用。公司已经成功研发出梯形丝杠组件并向重点客户送样。

  滚珠丝杠广泛应用于汽车、数控机床、机械等行业,在新能源汽车中,滚珠丝杠系统替代液压装置已成为发展趋势。公司2021年开始前瞻性研发汽车转向系统丝杠螺母组件。丝杠螺母单元主要应用于新能源汽车转向系统、电子刹车和驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统(EPS)中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统(REPS)所需的丝杠螺母组件。报告期内公司还研发成功新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械刹车(EMB)及电子液压刹车系统(EHB)等领域滚珠丝杠产品。

  滚柱丝杠承载能力大、传动精度高,因而对材料、设计、制造等环节的要求更高,国内市场仍以进口为主,国产化率尚低。根据相关研究报告,具身机器人线性关节主流技术方案将采用行星滚柱丝杠。公司依托以轴承为基础的精密制造行业经验,发展以高端行星滚柱丝杠产品为切入点的各类丝杠产品,为直线执行器、旋转执行器和灵巧手提供部件或者成套产品。报告期内公司已完成相关丝杠产品组件及零部件的设计及持续送样改进工作,由于主流产品技术路线尚未定型,目前仅实现少量的样品收入、销售占比极小。展望行业趋势,整个机器人产业链可能会出现爆发性增长,为公司提供可持续发展的空间。公司董事会和管理层也清醒地认识到,新行业的成长通常经历相对较长的发展周期,在发展初期,需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资,而中后期行业的发展和公司的市场开拓会面临较大的不确定性,存在较大投资风险。特此提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险。

  公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式,把握行业发展趋势研发新产品,不断满足客户新需求。根据客户订单安排生产,同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主,经销为辅,并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属,采购模式根据客户订单和生产计划进行采购,并有效控制原材料的库存量。

  公司经过二十多年精耕细作,具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力,形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。

  公司通过在北美洲墨西哥投资设厂以及对欧洲FLT公司的并购,开启了从单纯的贸易全球化向资源配置全球化的转型升级。公司根据主要客户在北美市场的需求,将不断完善及扩大墨西哥公司的生产布局。公司还将逐步加大FLT在国内厂家及集团内部的采购力度,增强市场竞争力。

  公司是国家高新技术企业,建有国家企业技术中心、CNAS国家认证实验室、院士专家工作站、浙江省高端轴承重点企业研究院和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司拥有一支长期专注于轴承产品和精密零部件的技术研发团队。

  公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖,公司主持制订一项国家机械行业标准《JB/T12101--2014数控冷辗环机》,及三项浙江制造团体标准(《T/ZZB3082--2023风力发电机变桨轴承用圆柱滚子》、《T/ZZB0962--2019中小型深沟球轴承套圈车件》与《T/ZZB1190--2019数控冷辗环机》),公司合计参与制定《GB/T34891--2017滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件》等30多个国家及行业标准。新能源汽车滚动轴承制造关键技术及产业应用2021年荣获浙江省科学进步奖,高精度圆柱滚子研磨加工与检测关键技术及产业应用2019年荣获浙江省科学进步奖,《超精密P2级单列角接触轴承7007》获得2018年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖,《冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得2017年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖,并荣获浙江省隐形冠军。

  公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新,研发出不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线,丝杠制造最佳工艺路线,增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司在行业内率先推行智能信息一体化制造技术,并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有国内领先的自主创新能力。

  公司经过二十多年的精耕细作,已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链。

  公司拥有6条瑞士哈特贝尔及日本阪村生产的高速锻造机,熟练掌握高速锻造的生产工艺,精锻件的近净成型质量高,生产效率领先。

  公司拥有齐全的热处理生产工艺:退火、正火、淬火及表面改性热处理等,其中淬火涵盖了可控气氛盐浴淬火、油浴淬火、碳氮共渗淬火及高频感应淬火等先进工艺。公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术,风电滚子、轴承套圈热处理加工工艺和产品质量达到国际先进水平,多年来一直是瑞典斯凯孚、德国舍弗勒及蒂森克虏伯、日本恩斯克及捷太格特等跨国公司合格热处理产品供应商。随着磨装技术的快速进步,公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。公司精密轴承制造处于国内领先,近几年在航空(航天)轴承研发方面也取得了突破性进展。

  公司凭借多年金属材料加工的经验,和相关方共同研发成功特种钢材,并通过制管、冷成形等基础工艺,在国内独家研发成功及生产汽车安全气囊气体发生器部件,实现进口替代,并已成功配套国内外主流新能源汽车供应商,是目前国内汽车安全气囊气体发生器专用钢管唯一生产企业。自主研发的高性能钨渗铜合金系列产品应用于航空航天工业。

  公司拥有较强的专用设备创新能力,如风电滚子、丝杠部分关键生产设备是进口和自主创新研发相结合,公司根据对相关工艺的理解自行设计,并进行软件和工装的二次开发,满足高端品质的要求。公司模具开发能力强,主要设备的工装及模具可以自行研制开发,提升公司快速响应市场需求的能力,增强公司的综合竞争力。

  公司践行“结高亲、学先进、走正道、成大器”的经营方针,从公司起步就立足于和国内外著名跨国公司合作。长期以来积累了一批稳定的高端客户和供应商群体,拥有良好的市场口碑,是公司快速发展的独特优势和重要保证。公司主要产品的客户均为该领域的头部企业。

  成品轴承销售前几大客户为德国BPW、意大利邦飞利(Bonfigioi)、美国德纳(Dana)、英国吉凯恩(GKN)、意大利卡拉罗(Carraro)及日本捷太格特,均为全球行业领先的工业和汽车系统制造商,终端配套用户为欧洲主流工业主机厂和汽车整机品牌菲亚特、宝马,日本丰田及国内比亚迪002594)等部分国内主流造车新势力新能源汽车整机厂,逐步进入全球主流配套体系;轴承套圈的前两大客户德国舍弗勒和瑞典斯凯孚是全球最大的两家轴承制造商。公司风电滚子目前最大客户是德国蒂森克虏伯旗下德枫丹、罗特艾德和奥地利、巴西等五家工厂,终端客户是全球风电第一品牌维斯塔斯。同时风电滚子为远景能源、金风科技002202)等风电轴承供应商轴研科技、洛轴、瓦轴、恒润股份603985)、烟台天成等提供滚子配套。

  汽车安全气囊气体发生器部件的直接客户是瑞典奥托立夫、国内均胜电子600699)和比亚迪,奥托立夫和均胜电子是全球汽车安全系统排名前二的领军企业,比亚迪是国内新能源汽车的领军企业;新能源汽车动力驱动装置零部件,主要客户有德国舍弗勒、英国GKN、双环传动002472)和南京泉峰等。

  汽车热管理零部件主要客户是法国法雷奥、德国,也是该领域的头部企业;家用、商用空调产品为四川长虹600839)、海信日立等国内著名空调生产企业供应零部件。

  公司的主要原材料是特种钢材,公司是国内知名特种钢材供应商中信特钢000708)十年以上的“金牌客户”,被中信特钢授予2023年“全球杰出战略合作伙伴”称号。

  通过与国内外一流厂商的合作,提升了公司的综合实力,积累出较为显著的品牌效应,公司商标“XCC”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,“FLT”为欧洲知名轴承品牌。通过客户资源及旗下各子公司产业链的整合,能够创造更多的商业机会,优质客户资源已成为公司发展的重要竞争优势。

  轴承制造核心技术有仿真设计与测试、毛坯的近净成型、可控气氛热处理及精密磨加工装配技术,公司熟练掌握并应用这些核心技术,加上雄厚的技术研发能力和齐备的产业链优势,是公司从事高端制造的基础和保障,可以向众多新应用领域拓展。同时,公司高端客户群体也有利于公司产品向其他新应用领域的拓展。

  1)技术共通性:轴承和丝杠在制造工艺和材料科学方面存在共通性。公司行业领先轴承磨前技术可平移应用于各类丝杠加工,特别是热处理和表面改性技术,满足丝杠的技术要求;高端精密轴承作为高速旋转部件,其精度要求通常高于丝杠,公司在精密加工和质量控制方面积累的经验,可以用于提高丝杠产品的精度和性能。

  2)生产能力:公司拥有成熟的轴承生产线和设备,部分设备可以用于丝杠相应工艺的生产,从而降低额外投资成本。

  3)客户基础和市场理解:公司拥有下游市场头部企业的客户基础和对下游应用市场的深入理解,有助于公司在研发丝杠时更好地满足客户需求,快速响应市场变化。

  4)品牌和市场影响力:公司拥有较强的品牌影响力和市场认可度,并拥有汽车行业大批量生产管理能力,有助于公司在推广丝杠产品时获得市场的信任,加速产品的市场渗透。

  5)研发和创新能力:公司注重研发和技术创新,拥有多个国家级技术和测试平台,有助于企业在丝杠领域开发出具有竞争力的新产品,满足特定应用场景的需求。

  6)成本控制和供应链管理:公司在成本控制和供应链管理方面的经验,有助于在丝杠生产中实现成本效益和供应链优化。

  公司在轴承领域技术、生产、市场和品牌等方面具有优势,这些优势有助于公司在丝杠领域取得成功。随着制造业自动化和智能化的发展,轴承企业通过技术迁移和市场拓展,有望在丝杠产品市场中形成独特优势。

  新行业的成长通常经历相对较长的发展周期,在发展初期,需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资,而中后期行业的发展和公司的市场开拓会面临较大的不确定性,存在较大投资风险。特此提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险。

  公司在风电滚子上取得工艺突破、攻克技术壁垒,目前已开发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承和海上大兆瓦风电全系列风电滚子,获得《对数轮廓滚子用磨轮体》、《一种高精度圆锥滚子》等七项具有自主知识产权的专利;《高精度圆柱滚子研磨加工与检测关键技术及产业应用》获浙江省科学技术进步奖三等奖。风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现,成功入围中国风电新闻网主办的2022及2023年“风电领跑者”榜单,荣获“最佳服务产品奖”;风电变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军,并荣获中国机械工业联合会“2021年机械工业优质品牌产品”奖。

  公司在多年对特种钢材应用的过程中,不断摸索并积累了对特种钢材添加微量元素的经验,并和相关方共同研发成功用于生产汽车安全气囊气体发生器部件的特种钢材,并利用公司具备的制管、冷成形及精加工等基础工艺,在国内独家成功研发和生产汽车安全气囊气体发生器部件用钢管,辅之以公司自行研发设计的探伤设备对产品进行全截面探伤,成功实现进口替代。汽车安全气囊气体发生器部件近两年实现销售收入高速增长。

  公司多年为国际知名品牌配套轮毂轴承单元感应淬火热处理套圈,在此基础上开发成功轮毂轴承单元。三代轮毂轴承单元是汽车重要的承载和转动零部件之一,承载条件和工作环境复杂严苛,其可靠性和寿命对保证汽车的安全可靠运行起着至关重要作用。随着汽车工业特别是新能源汽车的快速发展,汽车整体性能提高,对轮毂轴承的可靠性提出了更高的要求。公司从产品及材料设计、加工制造、检测、润滑以及使用安装等各个关键环节提供了高效解决方案,生产的轮毂轴承通过了权威检测机构检测及专家的鉴定,产品远销海内外,实现了高可靠性轮毂轴承的产业化应用。

  公司今后将利用好精密制造技术基础性的平台,瞄准人工智能、新能源产业、轨道交通和航空航天、军工等前沿领域,加强和相关方的战略合作,加大研发投入,力争在某些新应用领域产生颠覆性的创新效应,在该领域深耕并力争成为“单项冠军”,为公司带来潜在的巨大市场和新的商机。

  综上,公司集雄厚的技术研发能力、齐备的纵向一体化产业链叠加下游高端客户的优势,不断向世界级轴承及精密零部件制造企业学习,通过自身的融会贯通,已成为国内磨前技术领先企业和成品轴承进口替代最具实力和潜力企业之一,并已将上述核心竞争力成功应用到机器人、新能源汽车、风电等相关领域的精密零部件研发生产,实现公司围绕轴承关联核心技术做强做大的目标。

  截止2023年12月31日,公司资产总额471,460.33万元,同比增长6.97%,归属于上市公司股东的净资产290,038.36万元,同比增长25.85%;2023年度,公司实现营业收入310,608.02万元,同比下降2.95%;归属于上市公司股东的净利润13,817.83万元,同比下降6.49%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,349.44万元,同比增长29.07%。

  轴承是机械传动轴的支撑,被誉为“工业的关节”,是主机性能、功能和效率的重要保证,是工业领域重大装备的核心部件之一。轴承广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天和新能源产业等众多行业。全球市场规模约1200亿美元,瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越及美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到60%以上,全球轴承行业竞争格局呈现高集中度。

  2018年至2020年,国内前十大轴承企业市场占比约在20-30%之间,由此可见我国轴承行业集中度不高,据不完全统计国内规模以上轴承企业1,300余家,与国外高集中度的市场情况差异明显。

  随着中国制造的崛起,中国头部轴承企业的赶超速度也非常快,近几年软硬件投入和研发投入都大幅增长。在汽车和机械领域通用轴承方面已经实现进口替代,特种轴承和高端精密轴承工艺技术也逐步突破,风电轴承、高铁轴承、高端精密轴承滚子等研发生产取得突破,有望逐步实现国产化替代。未来,国内轴承行业的集中程度将会类似于国际市场,产业集中度逐步提高,必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。

  同时,国内轴承企业在高端轴承上的突破不仅仅取决于自身工艺和技术的进步,还受制于国内基础零部件、基础材料工艺研究开发能力的不足,同时精密制造设备的加工水准也制约基础零部件、基础材料的生产制造,我国在重大装备为代表的精密制造领域水平还存在较大进步空间。

  正由于此,国家在“十四五”期间将实施产业基础再造工程,加快突破关键核心技术。随着国内基础零部件、基础材料工艺研发和精密制造设备的加工水准的逐步提高以及轴承行业技术研发能力的不断提升,我国轴承企业将持续发力以重大装备轴承为代表的高端产品,涵盖高端汽车、精密机床、航空航天、轨道交通、风力发电、大型机械装备及机器人产业等下游领域,实现高端轴承产品的进口替代。相关高端轴承领域的市场空间巨大,实现相关产品的进口替代将为我国轴承产业发展提供较大的市场增长空间。

  新能源汽车的快速发展,为新能源汽车零部件产业带来了较高的行业景气度,同时“造车新势力们”从0开始筛选并与供应商建立起联系,给传统汽车零部件供应链之外的潜在进入者更多的机会和平台。

  风电单机大兆瓦化要求风电轴承有更大的承载能力,风电轴承滚珠的承载力远大于钢球,风电轴承滚动体滚子化的趋势逐步加快;随着风机单位成本不断下降,倒逼风电轴承进口替代趋势日益明显。以上两个趋势叠加,风电轴承滚子在未来将会迎来快速发展。

  汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道,技术迭代加速。根据相关专题报告,传统燃油车整体热管理系统价值量大约2800元,纯电动车整体热管理系统价值量大幅上升至7000元以上。

  立足高端装备制造领域和新能源产业,技术创新驱动,全球资源配置,深耕客户价值,实现高质量发展。

  轴承属于装备制造范畴,公司的主攻方向是围绕国家的“双碳”战略,立足新能源领域,实施绿能发展计划,重点在新能源汽车零部件和风电及新兴产业布局和突破。基于公司轴承和精密零部件产业链,在核心技术关联的基础上,实现产品多元化,赢得更大市场份额。

  公司拥有深厚的技术底蕴,继续大力建设工程技术作为公司发展根基,突出“专精特新”的差异化地位,敏捷开发新产品及快速量产,把公司建设成为技术研发、精密制造的创新平台。

  公司积极践行“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,利用FLT公司的欧洲属性,墨西哥工厂的特殊地域,五洲北美公司的属地开拓,继续参与国际大循环。

  真正理解客户的痛点和难点,前瞻性地解决客户面临的问题。轴承行业的痛点是解决行业“卡脖子”难题,难点是解决高质量和性价比的难题。持续改善,以技术、运营、数智化来推动降本增效和质量提高,以进口替代为己任,抢占中高端主机配套市场。

  高质量发展需要聚焦主业,遵循长期主义原则,做好企业的基本面。通过组织能力的构建、基本面的夯实来给自己创造取得更好业绩的机会,使公司的盈利能力、现金流能力、投资回报能力和可持续发展能力跨上新台阶。

  2024年,公司根据下游市场的需求做好募投项目的建设,完善丝杠产品的生产工艺及建设相应的产能,力争2024年公司业务仍实现较快速度增长、销售收入体量上新台阶。

  成品轴承的重点是研发并占领新能源汽车轴承市场。公司已研发成功新能源汽车的全系列轴承产品,将重点提升底盘传动系统的球环滚针轴承、三代轮毂轴承单元、驱动电机轴承、变速箱轴承的营收。

  球环滚针轴承加大产能,利用成功配套国内主流新能源车的契机不断突破新客户,变速箱及减速器轴承切入新能源车市场的同时加大北美市场的开拓力度,加快推进轮毂轴承单元配套主机厂的量产工作、并进一步加强欧美市场的开拓,驱动电机轴承抓住国产化的机会。

  公司结合风电行业及风电滚子下游实际需求情况及去库存情况及行业竞争情况规划好募投项目建设进度,抓住国内风机厂变桨轴承滚子化的趋势做好新客户的开发,同时力争提高主轴轴承滚子、齿轮箱轴承滚子以及海上风电轴承滚子的销售占比。

  公司在做好传统欧洲重要客户存量及增量业务基础上,加大对日系轴承企业和国内优秀轴承企业的业务开拓。

  汽车安全气囊气体发生器部件做好新客户的开发及扩产工作,2024年营收保持较快速度增长。

  根据下游市场的需求做好募投项目建设,软管、系统管、汽车制冷剂流道板及电动汽车热管理系统集成模块阀岛总成等新产品尽快通过客户审核并定点。

  建成专业化的滚珠丝杠及行星滚柱丝杠生产车间。滚珠丝杠产品力争在新能源汽车转向及刹车系统小规模生产;完成行星滚珠丝杠产品工艺定型和设备选型工作。由于主流产品技术路线尚未定型,目前仅实现少量的样品收入、销售占比极小。新业务的成长通常经历相对较长的发展周期,在发展初期,需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资,而中后期行业的发展和新产品的市场开拓会面临较大的不确定性,存在较大投资风险。特此提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险。

  国家“3060”碳达峰碳中和目标的提出以及“能耗双控”政策的执行,推动国内风电装机迅猛发展,考虑到风电产业的高景气度,公司将风电滚子产品作为公司绿能发展计划的重点之一,并进而逐步扩大风电滚子产品的产能。风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响较大,风电上网电价、补贴政策调整、行业建设规划、保障消纳机制等相关政策的调整都将影响风电未来的装机量。如果国家未来关于鼓励风电行业发展的政策有所收缩,会影响到整个产业链,也会造成公司风电滚子产品订单减少导致部分新增产能闲置,从而导致风电滚子产品的毛利率出现下滑。公司一方面紧紧抓住风电滚子产品国产化替代的趋势,另一方面风电滚子产品的产线具有向其他轴承、精密零部件产品产线平移的能力,能有效地应对风电产业的政策风险。

  公司生产所需的轴承钢、铝、铜等原材料,占生产成本的比重较高。近年来,这些原材料价格出现了较大的涨幅,公司已与约70%客户签订材料价格联动协议,约30%客户需要谈判传导,如果未来原材料价格继续上涨,公司不能将原材料价格上涨的压力向下游传递,将会影响公司的盈利能力。

  报告期内,欧洲地缘政治冲突带来的能源危机,增加欧洲甚至全球经济发展的不确定性,并由此带来贸易壁垒的风险。公司为应对相关风险,已经在着手做好国内国际双循环的准备。

  报告期内,公司与主要客户的部分销售以美元或欧元结算,账面存在一定金额的外币资金和应收账款余额。报告期内欧洲地缘政治冲突带来的美元及欧元汇率的波动对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来人民币升值,将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益,从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势,做好财务分析,灵活使用贸易融资和金融工具,有效应对汇率波动风险。

  公司开发的部分新产品技术标准高,质量要求严格,下游特别是主流主机厂认证周期较长,若因不可控因素导致认证时间延长,则影响新产品的市场开发进度,或者下游市场需求不及预期,从而影响未来公司业绩的增长。新业务的成长通常经历相对较长的发展周期,在发展初期,需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资,而中后期行业的发展和新产品的市场开拓会面临较大的不确定性,存在较大投资风险。特此提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险。

  收益率惊人 创新药龙头涨超106倍 科技50强名单出炉!稀缺 连续3年ROE超10%个股仅20只

  国家发改委:以“产能过剩”之名行贸易保护主义之实损害全球贸易和经济增长

  已有187家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计9753.80万股,占流通A股29.93%

  近期的平均成本为17.72元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁13.77万股(预计值),占总股本比例0.04%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  公司其他股东南京钢铁股份有限公司计划自2024-05-09起至2024-08-08,拟减持不超过186.1万股,占总股本比例0.50%

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