：①科学仪器的制造需要复杂而精密的技术，依赖大量前沿科技的发展，包括电子技术、智能化自动控制技术、计算机科学技术、精密机械制造技术、分析化学等，当前行业处于高景气阶段；②公司的是宁德时代、比亚迪、科达利等在工业检漏环节的核心供应商，超高液相色谱已推向市场（获得中科院订单），竞逐50亿以上市场空间，行业领军企业雏形已现；③华创证券庞天一预计2022-2024年公司净利润分别为0.78/1.2/1.8亿元，同比63.1%/54.6%/50.4%，对应当前PE为38/24/16倍，给予2023年目标PE50倍，对应目标价34.52元（当前23元）；④风险提示：国产替代不及预期、研发失败风险、产业化失败风险。

　　科学仪器产业链在当前越来越重视研发的背景下有望保持高景气。华创证券庞天一最新覆盖精密科学仪器平台皖仪科技，公司是安徽省精密科学仪器样板平台，以中科大硕博为班底，研发人员（400人+）阵容强劲。

　　当前公司受益于新能源高景气度和国产替代的检漏仪器与实验室分析仪器为“矛”、稳定支撑的环境监测为“盾”，有望成为行业领军企业。庞天一预计2022-2024年公司净利润分别为0.78/1.2/1.8亿元，同比63.1%/54.6%/50.4%，对应当前PE为38/24/16倍，给予2023年目标PE50倍，对应目标价34.52元。

　　作为仪器仪表行业的重要分支之一，科学仪器的制造需要复杂而精密的技术，依赖大量前沿科技的发展，包括电子技术、智能化自动控制技术、计算机科学技术、精密机械制造技术、分析化学等，是衡量一个国家高端制造能力的重要指标之一。

　　公司是安徽省精密科学仪器样板平台，公司主打检漏仪器和环境监测仪器，实验室分析仪器处于快速发展阶段。

　　1）工业检漏板块：工业检漏仪在动力电池、半导体领域均有应用，国内市场空间约45-60亿，近年维持30%以上增长，公司在国产品牌中处于领军地位，是宁德时代、比亚迪、科达利等在工业检漏环节的核心供应商，伴随产品成熟完善以及政策扶持，未来有望维持复合50%以上高增。

　　目前公司形成了气密性检漏仪、氦质谱检漏仪和真空箱检漏回收系统三大产品模块，分别对应不同的应用场景。

　　2）实验分析仪器色谱质谱板块：以质谱、色谱、光谱为代表的实验室仪器领域空间最大，未来有望诞生超级龙头公司，公司当前超高液相色谱已推向市场（获得中科院订单），竞逐50亿以上市场空间，行业领军企业雏形已现，近年低基数下有望实现高增长。

　　公司当前在筹备“年产1000台套高端质谱仪项目”，该项目建成后有望实现高端质谱仪产业化，开发液相色谱与质谱联用、气相色谱与质谱联用等产品，丰富公司在分析检测仪器领域的产品布局。

　　公司研发底层资产优质，以中科大硕博为班底，研发人员数量（400人+）、研发费用率水平在行业位居前列；同时公司位于安徽省会合肥市，安徽省是国内对科学仪器行业发展政策支持力度最大的省份之一，包括但不限于仪器园区的规划、国产仪器的强推文件等，公司作为属地重要公司，未来有望持续受益。

　　当前中国生态环境监测市场规模已达540亿元，行业增速虽不及十三五但近年仍维持个位数稳增。公司相关产品同样位居行业前列，过去三年维持20%左右增长。

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　　公司环境气体监测仪器的核心产品是CEMS烟气排放连续监测系统，主要应用于火力发电厂、钢铁烧结厂、炼钢厂、垃圾焚化厂等产生污染气体的工业企业。

　　目前公司自主研制的超低排放烟气检测系统已通过中国环境监测总站0~100mg/m³监测量程认证，新一代烟气排放监测系统可达到0~45mg/m³的监测量程，目前已经完成了中国环境监测总站实验室部分的认证工作，进入现场认证阶段。

　　注：数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

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